دو شمشیرزن رقیب در چین باستان، فو هونگ-شوه با شنل مخصوصش و ین نان-فی، با یک شرور تشنه قدرت برای به دست آوردن سلاح مرگبار «پیکاک دارت» رقابت می‌کنند و در طول سفر خود، حملات پیاپی آدمکش‌های حرفه‌ای را دفع می‌کنند.